| | Der Vetter Aus Dingsda (Querschnitt) Alto Vocals [Wilhelmine, Genannt "Wimpel", Josefs Frau]: Ursula Schade Bass Vocals [Josef Kuhbrodt, Genannt "Josse", Julias Onkel]: Karl-Bernard Hauer Composed By: Eduard Künneke Conductor: Willy Mattes Orchestra: Symphonie-Orchester Graunke Soprano Vocals [Hannchen, Julias Freundin]: Christine Görner Soprano Vocals [Julia De Weert]: Erika Köth Tenor Vocals [Egon Von Wildenhagen, Verehrer Von Julia]: Jürgen Förster Tenor Vocals [Ein Fremder (August Kuhbrodt)]: Heinz Hoppe |
I | 1. | > | Introduktion / Strahlender Mond |
| 2. | > | O Werter Verehrer / Überleg Dir's |
| 3. | > | Rein Wird Gemacht / Onkel Und Tante |
| 4. | > | Nicht Wahr, Hier Ist's Wie Im Zauberreich / Ich Trink' Auf Dein Lachendes Augenpaar |
| 5. | > | Doch Sag, Wie Soll Ich Dir Danken / Ich Bin Nur Ein Armer Wandergesell' |
| 6. | > | Ganz Unverhofft Kommt Oft Das Glück / Der Roderich |
| 7. | > | Weißt Du Noch, Wie Wir Als Kinder Gespielt / Kindchen, Du Mußt Nicht So Schrecklich Viel Denken |
| 8. | > | Ich Hab' An Sie Nur Stets Gedacht / Mann, O Mann |
| 9. | > | Sieben Jahre Lebt' Ich In Batavia |
| | Schwarzwaldmädel (Querschnitt) Bass Vocals [Blasius Römer, Domkapellmeister]: Kurt Böhme Chorus: Chor Willy Mattes Composed By: Léon Jessel Conductor: Willy Mattes Orchestra: Symphonie-Orchester Graunke Soprano Vocals [Bärbele, Bei Römer Bedienstet]: Erika Köth Soprano Vocals [Malwine von Hainau]: Christine Görner Tenor Vocals [Hans]: Heinz Hoppe Tenor Vocals [Jürgen, Der Wirt Zum "Blauen Ochsen"]: Jürgen Förster Tenor Vocals [Richard]: Harry Friedauer |
II | 1. | > | Introduktion / O Sancta Caecilia / O Cäcilie, O Cäcilie |
| 2. | > | Wir Wandern Durch Die Weite Welt / Wir Sind Auf Der Walz' |
| 3. | > | Schöner Tänzer, Du Entschwindest / O Bli, Bla, Blasius |
| 4. | > | Flink Durch's Kleine Städtele / Mädle Aus Dem Schwarzenwald |
| 5. | > | Mein Fräulein, Ach, Ich Warne Sie / Lockende Augen Holder Sirenen |
| 6. | > | Ich Liebte Manche Frau Schon / Malwine, Ach, Malwine |
| 7. | > | Alle Werden Sie Sich Drehen / Erklingen Zum Tanze Die Geigen |
| 8. | > | Wenn Die Sonn' Am Himmel Lacht / Erklingen Zum Tanze Die Geigen |